A maioría dos clientes de Escotet (Abanca) seguen en Venezuela

Hai décadas que Banesco, o holding do banqueiro hispano-venezolano Juan Carlos Escotet, deixou de ser un grupo venezolano con investimentos no estranxeiro, para converter nun grupo multinacional cunha filial moi peculiar en Venezuela. 

O negocio no país caribeño funciona hoxe máis como unha pata máis da vasta rede internacional do grupo. O centro de gravidade da fortuna de Escotet está en Estados Unidos, Panamá e, sobre todo, Galicia e España. 

En comparación cos números nestes tres estados, as cifras de negocio venezolanas son solto. Con todo, o papel de Venezuela nos negocios de Escotet segue sendo clave a nivel simbólico e, por tanto, reputacional. Á fin e ao cabo, é a orixe do emporio e alí segue prestando servizo a millóns de persoas. 

De todos os cinco estados suramericanos nos que opera Banesco (Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, Curazao e Colombia), é en Venezuela onde posúe a maior cota de mercado. Con todo, as súas operacións noutros estados, aínda que menores en número de clientes, son moitísimo máis importantes no económico porque se desenvolven en dólares ou en moedas  vinculadas a economías máis sas.  

Venezuela

Banesco Banco Universal é o principal banco privado de Venezuela. A cota de mercado supera o 10%.  A xuño de 2023 contaba con case 4 millóns de clientes. Ao peche dese semestre acumulaba Bs. 14.343,1 millardos (billóns) en activos totais, cun resultado neto de Bs. 1.273,2 millardos. Son cifras que parecen enormes, pero que se as transformamos en euros empequeñecen até facer case irrelevantes para un banco transnacional. Os activos equivalen a só 40,2 millóns de euros. 

As súas liñas de negocio crave son a banca comerciante polo miúdo (contas, cartóns, medios de pago) e os préstamos (consumo, vivenda e empresarial).  Abanca non ten banca comercial como tal en Venezuela; dispón unicamente dunha oficina de representación en Caracas, centrada en dar servizo á comunidade galega-venezolana.

Panamá

Banesco Panamá é un banco de tamaño medio que en 2024 superou os 5.150 millóns de euros en activos e obtivo uns 58,3 millóns  de beneficio neto. Ten uns 200.000 clientes e unha cota de mercado de aproximadamente 5% (préstamos e depósitos totais) segundo Fitch.

Os seus negocios principais son o crédito hipotecario  e o crédito comercial ( sobre todo para empresas medianas) e servizos dixitais.

Máis aló das cifras, Banesco Panamá é unha peza crave no emporio de Escotet.  Foi e aínda é o nodo conector para as operacións internacionais, funcionando como refuxio para o empresariado venezolano que necesitaba manter unha plataforma para facer negocios co exterior ou evadir os seus bolívares ante a depreciación da moeda venezolana. 

Panamá foi historicamente unha especie de Suíza latinoamericana, un país que durante décadas operou como paraíso fiscal. Hoxe, tras os cambios implementados tras o estalido do escándalo dos Papeis de Panamá, xa non o é, polo menos non para a Unión Europea. 

A opacidade do sistema bancario panameño permitiu ás elites de Venezuela -algunhas vinculadas ao chavismo- pór a salvo as súas fortunas e despois movelas a Estados Unidos ou Europa. Nese proceso, o banco de Escotet xogou un papel destacado, algo que explica a súa relación ambivalente coa cúpula do regimen chavista e algúns sectores da oposición.

O xiro aperturista das autoridades bancarias de Panamá xogoulle algunha mala pasada a Banesco, que foi sancionada no pasado polas autoridades panameñas por violar a lexislación contra o branqueo de capitais.

Estados Unidos

Banesco USA, con sede en Miami e presenza en Florida, é a filial estadounidense do grupo Banesco. En 2023 pechou o ano con 3.505 millóns € de dólares en activos e un beneficio neto de 23,3 millóns €. Opera con 6 oficinas en Florida e Porto Rico.

As súas liñas de negocio enfócanse en banca comercial e de investimentos: atende ao sector inmobiliario, medianas empresas e profesionais. Está orientada a dar servizos personalizados (Zelle, banca dixital) a clientes hispanos e latinoamericanos con negocios en EE.UU . Moitos dos seus clientes son venezolanos exiliados, unha comunidade que en Florida roza as 200.000 persoas.  Hai uns anos que as autoridades de Estados Unidos puxeron o punto de mira na entidade por cuestións relacionadas, como en Panamá, co branqueo.

Pola súa banda, Abanca USA (tamén con Miami) abriu en 2019 como sucursal internacional do banco galega. É moito máis pequena que o seu primo Banesco USA: xestiona preto de 920 millóns €  millóns en activos e ten uns 20 empregados.. Dedícase a banca internacional: acepta depósitos de clientes e ofrece préstamos. Serve para canalizar parte dos investimentos en Europa dos venezolanos exiliados en Miami.

España

Tras comprar a prezo de saldo Novagalicia, a entidade rescatada con diñeiro público produto do naufraxio das caixas, Escote soubo converter a Abanca nun dos grandes bancos españois. Conta cuns 2,2 millóns de clientes (persoais e empresas), con máis de 83.000 millóns en activos e ao redor de 727 oficinas en España . En 2023 manexou un volume de negocio total de 128.443 millóns de euros e obtivo un beneficio neto de 711,3 M€, que creceron até até 1.203 M€ en 2024 . 

Tras incorporar EuroBic (Portugal) e Targobank (España), Abanca sitúase como o sétimo banco do conxunto da Península Ibérica. As súas liñas principais son a banca comerciante polo miúdo (depósitos, contas nómina, préstamos e hipotecas) e o crédito a empresas.

Entre o pragmatismo e a tensión co Palacio de Miraflores

A mediados do oitenta, o ex-empregado de Banca Juan Carlos Escotet deu os seus primeiros pasos como empresario independente ao establecer unha firma de valores en Caracas. A xogada saíulle ben e pasou a adquirir diversas entidades bancarias en crises a custo reducido -unha estratexia similar á que aplicou en España.  Logrou finalmente integrar ao seu grupo a Banesco, a institución onde traballara como directivo nos seus anos formativos.

O chavismo cedo trouxo bonanza para os banqueiros de Venezuela.  O sector bancario floreceu prestando moito diñeiro a un Estado que investía sen medida, executando un enorme programa de gasto social para redistribuír a riqueza nunha sociedade moi desigual. Hugo Chávez gastaba coma se non habería mañá e pagaba os intereses cos beneficios do petróleo, baixo a ilusión de que o cru mantería cotizacións altísimas por sempre. 

Consciente de que unha conxuntura tan afortunada acabaría por esfumarse, os banqueiros venezolanos, liderados por Escotet, expandiron os seus negocios e diversificaron riscos apostando por outros mercados en Centroamérica, o Caribe e Estados Unidos. Esa aposta global funcionou como un escudo protector cando o goberno iniciou a onda de expropiacións que golpeou á banca, o que desatou o primeiro afundimento do bolívar. 

As relacións de Juan Carlos Escotet co chavismo foron un exercicio de equilibrismo de alto risco. Moi poucos empresarios lográronse manter no arame durante máis de dúas décadas. 

Non se pode definir a súa postura como de oposición radical nin de oficialismo compracente, senón máis ben como unha supervivencia corporativa baseada na baza de que Banesco sempre foi clave para que o sistema bancario privado de Venezuela non colapse definitivamente e, ademais, foi útil para que chavistas e grandes empresarios puxesen a refuxio as súas fortunas noutro país.   

Un exemplo desta ambivalencia é que Escotet, sendo branco das críticas do mismísimo Hugo Chávez, foi o único magnate que acudiu a darlle o último adeus no seu funeral.

No pasado, Escotet mantivo canles de diálogo abertos co goberno de Chavez e Maduro, asistindo a reunións no Palacio de Miraflores cando foi convocado. Iso si, a relación tivo momentos de enorme tensión. 

O propio Hugo Chávez, no seu programa "Aló Presidente" en 2011, increpouno directamente pedindo que a banca entregase diñeiro ao goberno para préstamos agrícolas, e lanzou unha velada ameaza de nacionalización: "Se non, dáme o banco, compadre. Dime canto custa o banco, e nacionalizámolo de inmediato".

Con todo, o punto máis crítico ocorreu en 2018, cando o goberno de Nicolás Maduro ordenou a intervención administrativa de Banesco por 90 días e detivo a once altos executivos do banco, acusándoos de complicidade no mercado negro de divisas. Aquela manobra foi vista por moitos analistas como unha medida de presión para forzar a man de Escotet e vendese o banco ao Estado, ou mesmo para tentar nacionalizar a entidade, un risco que o banqueiro logrou desactivar mediante negociacións discretas e o apoio da diplomacia española.

A pesar destes choques, Banesco seguiu operando en Venezuela, o que xerou críticas de sectores da oposición, sobre todo entre algúns exiliados, que ven nesa supervivencia unha forma de cohabitación co réxime. 

Dado a súa cota de mercado, o sistema de pagos de Venezuela depende en boa medida da plataforma tecnolóxica de Banesco, o que outorga a Escotet unha carta de negociación poderosa; si Banesco apágase, o comercio diario de Venezuela se traba. É unha relación de dependencia mutua onde o goberno necesita a infraestrutura do banco e o banco necesita a licenza do goberno para non perder a millóns de clientes que hoxe ten moi pouco poder adquisitivo pero mañá vaiche o teu a saber. 

A estratexia de convivencia co chavismo e expansión internacional para escapar da súa influencia, permitiu a Escotet manter non só Banesco, senón mesmo expandir a súa fortuna en Venezuela durante a era chavista.

Que pasará agora? As cifras mostran que Banesco segue sendo clave para a economía de Venezuela. Con todo, a pesar de ter millóns de clientes alí, o peso de Venezuela no conxunto do holding é moi reducido, debido á depreciación do bolívar. 

O principal risco da presente crise para Escotet non é por tanto, económico, senón reputacional, debido á súa ambivalente relación co chavismo. 

A crise, ademais, abre unha oportunidade de negocio para o banqueiro. Se Estados Unidos, como pretende, faise co control económico do país para explotar a industria petrolífera, é posible que o bolívar recupere valor, polo que os millóns de clientes que Banesco mantén no país poderían pasar a ter máis peso nas contas globais. 

Ademais, a ninguén se lle escapa que, debido á súa presenza destacada en Estados Unidos e Europa, as entidades de Escotet están moi ben situadas para ser o vehículo dos posibles investimentos estranxeiros en Venezuela.