​CaixaBank e Bankia dan luz verde á súa fusión creando o maior banco de España

A entidade catalá pagará unha curmá do 30% polo valor das accións de Bankia.

Os consellos de administración de CaixaBank e Bankia deron o visto e prace ao Acordo Común de Fusión, que dará como resultado á entidade bancaria máis grande de España.

A celebración da reunión dos respectivos consellos de administración por fin chegou despois de que os traballos da fase de intercambio de información, na que se analizaron a fondo os números de cada entidade, prolongásense tras atoparse certas diverxencias, entre outros factores, pola ecuación de troco.

Se xa de seu a ecuación de troco é un asunto espiñento de acordar nunha operación destas características, nesta ocasión tiña un interese adicional, xa que Criteria non debía baixar do limiar do 30 % no accionariado do grupo resultante para que a Fundación 'A Caixa' non perdese vantaxes fiscais, un requisito que ademais está incluído nun protocolo interno e cuxa ruptura implicaría a asunción dunha serie de custos. Ademais, o FROB solicitaba, polo menos, unha curmá do 20 % sobre a cotización de Bankia.

Tamén foi de debate a composición do novo consello de administración. Segundo informaron fontes da negociación, o Estado, a través do FROB, terá con toda probabilidade presencia no consello de administración da entidade resultante da integración de Bankia en CaixaBank, que se prevé que estea formado por un total de 15 membros.

Todo iso impediu que os órganos de administración reunísense o pasado domingo, como se barallou inicialmente, polo que ambas as entidades convenieron en pospoñer ata o de agora a convocatoria, unha vez as conversacións foron canalizadas e os detalles da operación estaban practicamente pechados.

INICIO DISCRETO

O inicio das negociacións arrincou de forma discreta antes de verán, tras ser autorizado por ambos os consellos, que para o seu asesoramento contrataron a bancos de investimento (Morgan Stanley no caso de CaixaBank e Rotschild no de Bankia), consultoras (Deloitte e EY, respectivamente) e asesores legais (Uría Menéndez e Garrigues, respectivamente).

A reunión na que se aprobou a fusión dá o pistoletazo de saída a unha operación que creará un grupo con activos por importe de 650.000 millóns de euros, unhas 6.600 sucursais (4.400 a entidade de orixe catalá e máis de 2.200 a entidade nacionalizada) e un persoal conxunto superior aos 51.000 empregados (case 35.600 CaixaBank e uns 16.000 Bankia), o que propiciaría significativas sinerxias.

A continuación, nunha nova reunión dos consellos de administración convocaranse as xuntas extraordinarias de accionistas. Dita convocatoria debe facerse con, polo menos, un mes de antelación, polo que no mellor dos casos os accionistas darían o seu visto e prace á operación a finais de outubro.