​CaixaBank e Bankia camiño de fusionarse para crear o maior banco de España

Os títulos bolsistas das dúas entidades dispáranse en bolsa este venres tras anunciarse as negociacións. En concreto Bankia subía subía un 31% e Caixabank un 10% media hora despois da apertura do mercado. As dúas confirmaron a través de senllos feitos relevantes remitidos á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) o estudo da fusión. Sumarían 51.000 empregados (case 35.600 CaixaBank e uns 16.000 Bankia)

CaixaBank e Bankia estudan emprender un proceso de fusión co fin de aumentar a súa rendibilidade ante a crise provocada pola pandemia do Covid-19, confirman fontes do sector. De levarse a cabo a fusión, a entidade resultante converteríase na primeira entidade bancaria do país.

O presidente e o conselleiro delegado de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri e José Sevilla, e o presidente e conselleiro delegado de CaixaBank, Jordi Gual e Gonzalo Gortázar  

A fusión de CaixaBank e de Bankia, terceira e cuarta entidade por tamaño do sector financeiro español, daría orixe a un grupo con activos por importe de 650.000 millóns de euros, unhas 6.600 sucursais (4.400 a entidade de orixe catalá e máis de 2.200 a entidade nacionalizada) e un persoal conxunto superior aos 51.000 empregados (case 35.600 CaixaBank e uns 16.000 Bankia) , o que propiciaría significativas sinerxias.

Segundo os plans postos sobre a mesa, a Fundación A Caixa controlaría un 30% do grupo resultante da fusión, mentres que o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB), baixaría o seu peso de case o 62% actual ao 14%. Fuentes do sector indicaron que a operación contaría co beneplácito do Goberno, aínda que fontes do Ministerio de Economía e Transformación Dixital sinalaron que non facían comentarios respecto diso.

Deste xeito, CaixaBank e Bankia responden o chamamento realizado de forma insistente polo Banco Central Europeo (BCE) de acelerar no proceso de consolidación do sector, a última vez esta mesma semana por boca do seu vicepresidente, Luís de Guindos, durante a súa intervención nos cursos da Universidade Menéndez e Pelayo (UIMP) de Santander. De Guindos fixo fincapé na diferenza entre a baixa rendibilidade das entidades españolas (de entre o 2 e o 3% nalgúns casos) fronte ao custo de capital (superior en liñas xerais ao 10%).

Coa eventual fusión de CaixaBank e Bankia ambas as entidades retomarían o intento que realizaron en 2012 cando Isidro Fainé e Rodrigo Rato non conseguiron chegar a bo porto unha tentativa frustrada entón por cuestións políticas e discrepancias na xerarquía de mando.

En canto ao organigrama da entidade resultante, barállase que poida estar presidida por José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, como presidente non executivo e con Gonzalo Gortázar, conselleiro delegado de CaixaBank, como CEO plenipotenciario.

A operación permitiría ao Goberno ademais recuperar parte das axudas percibidas no rescate de Bankia, que superan os 24.000 millóns de euros, dos que ata a data recuperou só uns 3.000 millóns a través de dous procesos de venda parcial e vía dividendos.

CONFIRMACIÒN Á CNMV

Doutra banda, as dúas entidades confirmaron a través de senllos feitos relevantes remitidos á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) que se atopan en negociacións preliminares para analizar unha posible fusión, sen que aínda se alcanzou ningún acordo respecto diso.

En concreto, a entidade presidida por Jordi Gual informou ao organismo que, "tras a autorización do seu consello de administración, atópase en negociacións con Bankia para analizar unha fusión entre ambas as entidades, sen que polo momento alcanzouse ningún acordo respecto diso, máis aló da firma dun acordo de confidencialidade para intercambiarse información para valorar a operación, no seo dunha due diligence, contando con asesores para a operación". CaixaBank sinalou que informará o mercado do resultado da devandita negociación no momento oportuno.

Do seu lado, e ante as noticias aparecidas nalgúns medios, Bankia, "no marco do estudo habitual de posibles operacións estratéxicas", confirmou contactos con Caixabank, con coñecemento e autorización do consello de administración, para analizar unha eventual oportunidade de operación de fusión entre ambas as entidades. "Dado o seu carácter preliminar, faise constar que se someteu aos órganos de goberno de Bankia proposta de inicio de estudo e análise que permita ao consello de administración adoptar a decisión fundada que corresponda, contando para iso cos asesores pertinentes". A entidade que encabeza José Ignacio Goirigolzarri sinala que calquera decisión que se adopte sobre a cuestión será obxecto de comunicación ao mercado.